Källa: arbonbrief.org
El från kol kollapsade med 23 procent och gas minskade med 13 procent, jämfört med samma period ett år tidigare.
Samtidigt ökade solelproduktionen med 13 procent och vindkraftproduktionen med 5 procent.
Detta gjorde det möjligt för 17 EU-länder att generera rekordstora andelar av kraft från förnybara energikällor. Grekland och Rumänien passerade båda 50 procent förnybar energi för första gången, medan Danmark och Portugal båda passerade 75 procent förnybar energi.
Minskningen av beroendet av fossila bränslen drevs främst av en "betydande" nedgång i elefterfrågan mitt i höga gas- och kraftpriser, enligt Ember. Den tillägger att EU kommer att behöva påskynda utbyggnaden av energi med låga koldioxidutsläpp för att tillgodose efterfrågan som återhämtar sig samtidigt som man håller sig på rätt spår mot klimatmålen.
Rapporten visar att under de första sex månaderna av 2023:
- Den strukturella nedgången för kol har fortsatt, trots volatiliteten på kraftmarknaden i EU.
- Solelproduktionen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år.
- Vindkraftsutbyggnaden har drabbats av politiska utmaningar och höjda priser.
- Kärnkraftsproduktionen minskade med 3,6 procent, men den franska kärnkraftsproduktionen har ökat sedan april och förväntas fortsätta att återhämta sig under hela året.
- Elefterfrågan sjönk med 5 procent till rekordlåga 1 261 TWh, till stor del på grund av höga kraftpriser.
Fossilt bränsle faller
Över hela Europa minskade produktionen av fossila bränslen under de första sex månaderna av 2023. Produktionen från kol och gas minskade med 86 terawattimmar (TWh, 17 procent ), med fossila bränslen som genererade 410 TWh (33 procent) av efterfrågan, enligt till Ember.
Det var 11 länder som såg en minskning med minst 20 procent och fem – Portugal, Österrike, Bulgarien, Estland och Finland – där produktionen av fossila bränslen minskade med mer än 30 procent under första halvåret 2023.
Rekord sattes för den lägsta totala produktionen av fossila bränslen för perioden i 14 länder, med Österrike, Tjeckien, Danmark, Finland, Italien, Polen och Slovenien med den lägsta fossila produktionen sedan åtminstone 2000.
Flera länder såg betydande perioder utan något av de fossila bränslen som "traditionellt har varit grundstenen i deras kraftsystem", konstaterar rapporten.
Detta inkluderar Nederländerna, som bara använde kol under fem dagar i juni, och såg rekord 17 dagar i rad utan kolanvändning. På samma sätt gick Grekland i 80 timmar utan brunkol (brunkol) på sitt kraftsystem i juli.
Särskilt kol föll med "häpnadsväckande" 23 procent, enligt Ember, och stod för bara 10 procent av EU:s elproduktion i maj – den lägsta andel som någonsin registrerats.
Månatlig EU-kolproduktion visas av den mörkgröna linjen i den övre vänstra bilden nedan, jämfört med förra året (ljusgrön) och genomsnittet (streckad linje) och intervall (grå skuggning) för 2015-2021.
EU-generering (TWh) per månad för nyckelbränslen, som visar tillväxten av solenergi och nedgången av kol. Källa: Ember.
Den strukturella nedgången för kol har fortsatt, trots volatiliteten i kraftsektorn sedan den ryska invasionen av Ukraina, vilket ledde till förslaget om en kolcomeback.
Förra året ökade kolproduktionen med 7 procent jämfört med 2021, delvis på grund av att kolenheter hölls online som nödkapacitet, med Tyskland, Italien, Nederländerna,
Grekland och Ungern tillkännager alla planer på att förlänga livslängden för kolanläggningar, återöppna stängda anläggningar eller lyfta lock på kolbränningstider.
2021 genererade kol 15 procent av EU:s elektricitet (436TWh), upp från den historiska lägsta nivån 364TWh 2020 när Covid-19 orsakade en betydande minskning av efterfrågan.
Minskningen av kolkraft över hela EU under första halvåret 2023 har återfört nedgången i användningen av fossilt bränsle till dess pre-pandemiska bana.
Under de första sex månaderna av 2023 minskade gaseldad produktion med 13 procent (33TWh), enligt Ember.
Importen av ryska gasledningar sjönk med 75 procent till 13 miljarder kubikmeter (bcm) under perioden, en minskning från 50 miljarder cm under första halvåret 2022.
Allteftersom alternativ till rysk gasförsörjning hämtades och lagringen i hela EU fylldes på, sjönk gaspriserna under de toppar som sågs 2022. Detta bidrog till minskningen av kolanvändningen under de första sex månaderna 2023, jämfört med föregående år.
Enligt EU-kommissionen har EU redan nått sitt mål att fylla gaslagringsanläggningar till 90 procent av kapaciteten, cirka två och en halv månad före deadline den 1 november.
Gaslagringsnivåerna har nått 1 024 TWh, eller 90,12 procent, av lagringskapaciteten. Det motsvarar drygt 93 miljarder cm gas.
Denna ökade lagring borde bidra till att hålla kolefterfrågan och kraftpriserna lägre än förra vintern, säger Ember.
Solig utsikt
Medan användningen av fossila bränslen har fortsatt att minska har kapaciteten för förnybar energi skjutit i höjden under första halvåret 2023 – och i synnerhet solenergi.
Efter rekordstora kapacitetstillskott på 33 gigawatt (GW) solenergi 2022, har takten fortsatt under 2023. Detta inkluderar:
- Tyskland lägger till 6,5 GW (plus 10 procent) av ny solenergikapacitet.
- Polen lägger till över 2GW (plus 17 procent).
- Belgien lägger till minst 1,2 GW (plus 19 procent).
- Italien installerade 2,5 GW solenergi under de första sex månaderna, jämfört med totalt 3 GW installerat under hela 2022.
- Frankrike lade till minst 0.6GW under första kvartalet 2023, betydligt över sin utbyggnad under samma period förra året.
- Spanien förväntas accelerera sin utbyggnad från 4,5 GW 2022 till 7 GW i år.
Ember noterar att tillväxten av solenergi sannolikt kommer att vara en underskattning av den verkliga omfattningen av solexpansionen, eftersom många länder inte rapporterar "bakom-mätaren", vilket betyder solsystem som hustak som kan användas på plats utan att passera genom en mätare in i det bredare systemet, som istället framstår som "saknad" efterfrågan.
Vindsektorn har fortsatt att växa även under första halvåret 2023, men i mindre utsträckning. Ember tillskriver detta olika barriärer.
Frankrike var anmärkningsvärt för sin tillväxt, med mer än 0,85 GW vindkraft tillfört under första kvartalet 2023. Tyskland lade till 1,5 GW vindkapacitet mellan januari och juni.
För havsbaserad vindkraft tillkom mindre än 2 GW kapacitet i hela EU under de första sex månaderna 2023.
Detta beror delvis på stigande projektkostnader för vindteknik, där kostnaden för ett vindkraftverk har stigit med 38 procent under de senaste två åren, enligt en studie från konsultföretaget Oliver Wyman. (Trots denna ökning är förnybar energi fortfarande den billigaste elkällan, med kostnaden för landbaserad vindkraft som sjunker med 5 procent 2022 enligt International Renewable Energy Agency). Denna ökning, driven av ett större inflationskostnadstryck och högre räntor, har en skadlig effekt på investeringar i projekt.
Dessutom har enskilda medlemsländer policyer som hindrar utbyggnaden, enligt Ember. Till exempel saktar den administrativa godkännandeprocessen i Frankrike ned utbyggnaden av landbaserad vind. Det saknas politisk vilja i landet att ändra på detta, med tanke på lokalt motstånd mot tekniken, enligt nyhets- och datasajten Montel.
Trots den relativt lilla tillväxten för vind under början av 2023 är EU-industrin fortfarande entusiastisk över sin framtid, säger Ember.
Det finns bevis på att förändringar görs för att motverka nedgången i utbyggnaden, konstaterar tankesmedjan, inklusive policyändring i Polen för att minska avståndet som turbiner måste vara från bostadshus och en samordnad ansträngning från Europeiska kommissionen för att ta itu med förseningar av tillstånd.
Ovanligt blåsigt väder i juli innebar också att befintlig kapacitet överträffade samma månad föregående år med 22 procent (5,5 TWh).
Sammantaget stod vind och sol för mer än 30 procent av elproduktionen i EU för första gången i både maj och juli – och överträffade den totala produktionen av fossila bränslen i maj.
Detta följer efter att vind och sol levererade mer av EU:s el än någon annan kraftkälla för första gången 2022, enligt en tidigare rapport från Ember.
Användningen av fossila bränslen har minskat i nästan alla EU-länder (grå linje) under första halvåret 2023, medan förnybar energi har vuxit över nästan alla (grön linje) som visas i diagrammet nedan.
Vind- och solelproduktion i jämförelse med fossilbränsleproduktion i EU-länder. Källa: Ember.
Under första halvåret 2023 såg Portugal mer än 75 procent av sin elandel komma från förnybar energi, främst vind och sol, som stod för mer än hälften av den totala produktionen i både april och maj.
Efter 140 timmar där vind och sol producerade mer än hela landets förbrukning slog Nederländerna också för första gången upp 50 procent vind och sol i juli.
Tyskland kom också nära, med en rekordandel på 49 procent av förnybar energi i juli.
Behovet av åtgärder för att ytterligare integrera variabel produktion från vind och sol "blir mer pressande", säger Ember.
"Negativa" priser – där användarna betalas för att använda el – blir allt vanligare, konstaterar rapporten. Det säger att dessa perioder, vanligtvis orsakade av hög förnybar produktion som driver elförsörjningen över efterfrågan, kan vara störande och orsaka marknadssnedvridning som skadar vind, sol och andra rena elkällor.
Trängsel på nätet – där det inte finns tillräckligt med kapacitet för att transportera el – blir också allt mer utmanande, säger Ember. Till exempel står det att 19 procent av "bakom-mätaren" solel i Spanien måste "begränsas" 2022, vilket betyder att den var bortkastad.
Rapporten noterar:
"För att Europa ska kunna frigöra de fulla potentiella fördelarna med vind och sol för kostnader, säkerhet och klimat, måste dessa begränsningar tas upp i systemplanering och stödjande infrastruktur."
Osäker kärnkraft och vattenkraft
Det var en viss förbättring av produktionen i både kärnkrafts- och vattenkraftssektorerna i EU under de första sex månaderna av 2023, men många utmaningar fortsätter att göra deras framtid osäker, säger Ember.
Vattenkraftproduktionen ökade med 11 procent (plus 15TWh) mellan januari och juni, drivet av högre produktion i södra Europa och de baltiska staterna efter förra årets rekordstora torka.
De nordiska länderna såg liknande prestationsnivåer som 2022 och höll sig under 2021 års nivåer, enligt Ember.
Sammantaget var vattennivåerna i reservoarer över hela kontinenten högre. Franska reserver var till exempel nästan 400 gigawattimmar (GWh) högre, vilket ledde till bättre prestanda än förra året, även om det fortfarande var lägre än de senaste genomsnitten.
Den europeiska vattenkraften har blivit alltmer begränsad och flyktig sedan 2000, förvärrad de senaste åren av svår torka. Detta var särskilt uppenbart 2022, när energiproduktionen från anläggningar i flodflöden (de som utnyttjar det naturliga nedåtgående flödet av vatten, till exempel kanaliserar en flod genom ett turbinsystem) under årets första sex månader var lägre än 2015-2021 genomsnitt i Italien (-5.039TWh jämfört med genomsnittet), Frankrike (-3.93TWh) och Portugal (-2.244TWh), enligt Europeiska kommissionen.
Vattenkraftsmagasinens nivåer påverkades också i länder som Norge, Spanien, Rumänien, Montenegro och Bulgarien med flera.
"Med tanke på eskalerande klimatpåverkan kan man inte lita på konsekvent produktion", konstaterar Ember-rapporten.
Under de första sex månaderna 2023 minskade kärnkraftsproduktionen med 3,6 procent (11TWh) jämfört med samma period ett år tidigare, enligt Ember. Detta berodde till stor del på den tyska kärnkraftsavvecklingen, stängningen av det belgiska kärnkraftverket Tihange 2, avbrott i Sverige och pågående problem med den franska flottan.
Betydande franska kärnkraftsavbrott 2022 fick en genomslagseffekt över hela Europa, och hade en särskild inverkan på energisäkerheten och ledde till att Storbritannien blev nettoexportör för första gången på 12 år. Detta berodde på att 56 av EDF:s kärnreaktorer över hela Frankrike körde på mindre än halva kapaciteten i september 2022, på grund av avbrott och brådskande underhåll.
Under de första tre månaderna av 2023 var den franska kärnkraftsproduktionen 6,2 procent (6,8TWh) lägre än 2022. Den "nära framtiden ser dock lite ljusare ut", konstaterar Ember, med
Franska reaktorer överträffade 2022 med 18 procent i april till juni (11TWh).
Vid årets slut förväntas dessutom 93 procent av den franska kärnkraftskapaciteten vara tillgänglig för att generera el efter långvariga avbrott förra året.
EDF har bekräftat sin prognos om 300-330TWh för 2023, efter att produktionen hade sjunkit till 279TWh 2022, den lägsta nivån sedan 1980-talet.
På andra håll kompenserar öppningen av det länge försenade kärnkraftverket Olkilutot 3 i Finland nu delvis stängningar på andra håll.
Utsikterna för kärnkraftsproduktion i EU under de närmaste åren är dock fortfarande osäkra, enligt Ember.
Den noterar att medan Belgien skjuter upp sin kärnkraftsutträde – som ursprungligen planerades till 2025 – förutser Frankrike bara gradvisa förbättringar av kärnkraftsproduktionen, med en fullständig återhämtning en bit bort. Även EDF:s övre gränsprognos för 2025 (365TWh) ligger fortfarande långt under genomsnittet på 410TWh från 2011-21.
Höga priser minskar efterfrågan
Den betydande nedgången i efterfrågan på el under början av 2023 berodde främst på höga gas- och kraftpriser, enligt Ember.
Elefterfrågan sjönk med 5 procent till rekordlåga 1 261 TWh. Detta är till och med lägre än efterfrågan på 1 271 TWh som sågs under samma period 2020 på grund av pandemin. Detta är den lägsta efterfrågan sedan åtminstone 2008 för nuvarande medlemsländer.
De genomsnittliga gaspriserna mellan januari och juni 2023 var 44 euro per megawattimme (/MWh). Det är en minskning med 50 procent jämfört med nivåerna under samma period föregående år på 97 €/MWh. Detta är dock fortfarande dubbla priserna under första halvåret 2021, på 22 euro/MWh, konstaterar rapporten.
Gaspriserna förväntas hålla sig höga under resten av året baserat på terminspriser, säger Ember. Det relativa lugnet på gasmarknaden under de senaste månaderna har också skakat av hotet om strejker på tre stora anläggningar för flytande "naturgas" i Australien i augusti.
Detta har fungerat som en "påminnelse om att riskerna för gasprishöjningar kvarstår och ökar när vintern och eldningssäsongen närmar sig", säger Ember.
Kolpriserna har speglat gaspriserna under första halvåret 2023. Rotterdampriserna (det europeiska riktmärket) har i genomsnitt varit 134 USD/ton, jämfört med 275 USD/ton under första halvåret 2022. Liksom gas är detta fortfarande dyrare än före krisen , med priser på 78 USD/ton under samma period 2021.
Med tanke på de fossila bränslenas prissättande roll i Europas kraftsystem förväntas elpriserna förbli höga, enligt Embers analys. Priserna var i genomsnitt 107 €/MWh för januari till juni 2023, en minskning med mer än 40 procent jämfört med samma period 2022 (185 €/MWh), men fortfarande dubbelt så mycket som priset under första halvåret 2021 (55 €/MWh) ).
Priserna för kol, gas och kraft (visas i grafen nedan) har alla fallit från toppnivåerna 2022, men ligger fortfarande över de historiska genomsnitten.
Priserna på kol ($ per ton), gas och kraft (€ per MWh) 2022 och 2023 (tidigare: heldragna röda linjer; prognos: streckade), jämfört med historiska medelvärden (svart streckad linje). Källa: Ember.
Höga kraftpriser bidrog till att minska efterfrågan på el med 4,6 procent (61TWh) under de första sex månaderna 2023, säger Ember.
Mellan november 2022 och mars 2023 införde EU-kommissionen dessutom åtgärder för att minska EU:s elefterfrågan som svar på energikrisen.
Detta innefattade att införa en skyldighet att minska elförbrukningen med minst 5 procent under utvalda högpristimmar och den totala efterfrågan på el med minst 10 procent till exempel fram till den 31 mars 2023. Nästan alla medlemsländer lyckades minska sin konsumtion under den perioden.
En rapport från Internationella energiorganet (IEA) tillskrev två tredjedelar av efterfrågeminskningen under 2022 som helhet till icke-väderrelaterade faktorer – i synnerhet minskningen av produktionen från energiintensiv industri.
Detta sågs särskilt akut i Tyskland, där produktionen från energiintensiva industrier sjönk med 15-20 procent 2022 från genomsnittet för 2021. Andra stora industricentra i EU som ser nedgångar inkluderar Italien, Frankrike, Spanien, Polen och Nederländerna.
Även om en del av detta kan tillskrivas energieffektiviseringar, respons på efterfrågesidan och omättad solenergi, är det tydligt att "efterfrågeförstöring" också spelar en roll, konstaterar Ember.
Detta har ökat oron för den europeiska industrins konkurrenskraft, för om den nästan fem procentiga minskningen av elefterfrågan fortsatte under hela 2023, skulle det motsvara den största årliga nedgången sedan 2009.
Den totala efterfrågan hade redan börjat falla mot slutet av 2022, med en "häpnadsväckande 8-procentig nedgång från samma period 2021, delvis på grund av milda väderförhållanden".
Men det är osannolikt att väderförhållandena kommer att vara lika gynnsamma i år, därför för att säkerställa att den europeiska konkurrenskraften inte hämmas, skulle EU behöva förbereda sig för att möta kraftbehovet utan att kräva förstörelse av efterfrågan, säger Ember.
I sin rapport säger Ember:
"Första halvåret 2023 visade några uppmuntrande tecken för energiomställningen. Fossilbränsleproduktionen minskade avsevärt, vind- och solkraft fortsatte att öka och andra rena källor återhämtade sig från underprestanda förra året.
En stor del av den fossila nedgången kan dock hänföras till ett betydande fall i efterfrågan på el, varav mycket inte är hållbart eller önskvärt. Även om trender med minskad kol- och gasproduktion måste fortsätta för att uppnå målen på EU- och landsnivå för utsläpp av koldioxid, kan Europa inte förlita sig på oönskad efterfrågeminskning för att uppnå detta."
Ember hävdar att EU kommer att behöva driva på för fortsatt elektrifiering för att nå sina klimatmål, samt se till att förutsättningarna är rätta för att öka förnybar energi, för att säkerställa att kol- och gasproduktionen fortsätter att minska utan oönskad efterfrågeminskning.
Viktiga möjliggörare inkluderar strömlinjeformade tillstånd, nätutbyggnad och adekvat lagringsutbyggnad, säger Ember, såväl som förnybar produktion.
För att låsa upp säkerheten och kostnadsfördelarna med lågkoldioxidkraft kommer det att vara "väsentligt" att sätta ett samordnat tillvägagångssätt högst upp på den politiska agendan, avslutar Ember.